Il était une fois une basse-cour où coqs, poules, canards et oies vivent et couvent de concert. Un beau jour, le coq découvre un oeuf énorme qu'il rajoute discrètement à la couvée de sa compagne... Très vite, un oisillon voit le jour, mais ce dernier ne ressemble à aucun de ses congénères. Il se retrouve vite mis à l'écart par toute la basse-cour, subissant les humiliations et les moqueries de ses compagnons à plumes. Mais un jour, le vilain petit canard deviendra un magnifique cygne blanc... Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski interprétée par l'Orchestre Philharmonique National de Russie. "Reste un film dont la puissance d'évocation, la sombre poésie, l'alchimie de la plastique et de la musique, sont intactes." Jacques Mandelbaum, Le Monde "Garri Bardine n'a rien perdu de son savoir-faire pour cet habile bricolage polychrome qui donnerait presque à voir les empreintes digitales laissées sur ses marionnettes." Vincent Thabourey, Positif
